Haruskah Anda berinvestasi di perusahaan yang berkelanjutan? – Saya menganalisis lebih dari 10 tahun data tentang perusahaan Paling Berkelanjutan di Dunia dan inilah hasilnya! melalui /r/wallstreetbets #saham #wallstreetbets #investasi


Haruskah Anda berinvestasi di perusahaan yang berkelanjutan? – Saya menganalisis lebih dari 10 tahun data tentang perusahaan Paling Berkelanjutan di Dunia dan inilah hasilnya!

Kita semua telah menemukan artikel yang menyoroti seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan tertentu terhadap lingkungan.

saya

Hanya 100 perusahaan yang bertanggung jawab atas 71% emisi global – The Guardian

Hanya 20 perusahaan yang bertanggung jawab atas lebih dari setengah sampah plastik ‘sekali pakai’ – Minderoo Foundation

Chevron harus puas dengan $9,5 Miliar setelah mereka dengan sengaja membuang miliaran galon limbah minyak beracun di provinsi Amazon – New York Times

Meskipun bagus bahwa semua masalah ini disorot ke publik, itu hanya menjadi berita utama setelah ada tumpahan minyak besar atau penyelesaian multi-miliar dolar atau ketika kerusakan yang tidak dapat diperbaiki sudah terjadi.

Meskipun ada 100-an ETF berkelanjutan di luar sana, kebanyakan dari mereka bekerja berdasarkan prinsip menghilangkan saham yang memiliki reputasi buruk atau melakukan pembobotan ulang sedemikian rupa sehingga perusahaan yang merusak lingkungan mendapatkan alokasi portofolio yang lebih rendah. Selain itu, rasio pengeluaran ekstra 0,5-1% yang dibebankan ETF akan berjumlah ratusan dari ribuan dolar dalam jangka panjang!

Strategi yang saya kembangkan adalah berinvestasi hanya di perusahaan yang paling berkelanjutan di dunia. Idenya di sini sederhana. Anda hanya berinvestasi di perusahaan publik yang masuk dalam daftar 100 teratas. Kemudian kami membandingkan pengembalian yang akan Anda hasilkan dengan berinvestasi di perusahaan yang berkelanjutan vs jika Anda berinvestasi di S&P 500!

Jadi pertanyaan jutaan dolar di sini adalah: Bisakah kamu memiliki kue Anda dan memakannya juga? Apakah portofolio Anda harus terpukul karena melakukan hal yang benar atau dapatkah Anda mengalahkan pasar dengan berinvestasi di perusahaan yang berkelanjutan?

https://preview.redd.it/x7a5czo812b81.png?width=1728&format=png&auto=webp&s=45bcca85e644d80cae3be188fa191481c7058c6a

Strategi

Meskipun ada banyak perusahaan yang memberi peringkat perusahaan berdasarkan keberlanjutan, saya memilih peringkat paling berkelanjutan dari Corporate Knights sebagai tolok ukur untuk analisis saya. Ini terutama karena alasan berikut:

  1. Mereka hanya mempertimbangkan perusahaan publik dengan pendapatan minimal $1 Miliar [1].
  2. Mereka telah melakukannya selama 17+ tahun terakhir yang akan memberi kita cukup data untuk memahami bagaimana tren jangka panjangnya.
  3. Akhirnya, saya menemukan metodologi mereka paling komprehensif dengan mempertimbangkan lebih dari 21 KPI yang semuanya didasarkan pada data yang diungkapkan kepada publik. [2].

Satu peringatan di sini adalah bahwa saya hanya mempertimbangkan Perusahaan AS dalam daftar, karena akan lebih mudah bagi kami untuk berinvestasi di pasar AS jika dibandingkan dengan pasar luar negeri seperti China/India.

saya

https://preview.redd.it/y5lk1nra12b81.png?width=1728&format=png&auto=webp&s=6afef568d0fa96a70a6f4a1932a8ac992c17fe7b

Hasil

Anda akan melakukan total 155 investasi di 56 perusahaan berbeda selama dekade terakhir (Perusahaan yang sama dapat muncul dalam daftar dalam beberapa tahun). Kabar baiknya adalah Anda tidak akan kehilangan uang dengan berinvestasi di perusahaan yang berkelanjutan. Berita baiknya adalah Anda akan mengalahkan pasar saat melakukannya!

Seperti yang Anda lihat dari bagan di bawah, rata-rata, perusahaan yang paling berkelanjutan mengungguli pasar sebesar 9% dalam periode 1 tahun, dan jika Anda mempertimbangkan pengembalian hingga saat ini, Anda akan menghasilkan ~ 38% lebih banyak daripada yang seharusnya Anda hasilkan hanya berinvestasi di SPY.

Pengembalian investasi – Perusahaan berkelanjutan vs SP500

Wawasan yang lebih menarik adalah bagaimana sebenarnya investasi berkelanjutan yang ‘berkelanjutan’ itu. Jika Anda adalah investor jangka panjang, kemungkinan Anda kehilangan uang di perusahaan yang berkelanjutan hampir nol. Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di bawah ini, Anda akan menghasilkan pengembalian yang lebih rendah daripada SPY hanya dalam satu tahun (2014) dari 10 tahun dalam analisis.

https://preview.redd.it/2v7ul5sd12b81.png?width=785&format=png&auto=webp&s=504238886d6ec78f87d22f0fd19be6519a905aac

Ini menunjukkan bahwa tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, investasi berkelanjutan terlihat menjanjikan dan bukan satu atau dua tahun yang menyimpang dari pengembalian keseluruhan.

https://preview.redd.it/yxt6d8sa12b81.png?width=1728&format=png&auto=webp&s=704a9e37c234494bc4ec342094b6591d3df54a63

Beberapa Peringatan

Sebelum Anda mencoba mereplikasi strategi, Anda harus menyadari beberapa keterbatasan analisis ini.

  1. Saya hanya mempertimbangkan saham AS dalam analisis. Untuk teman-teman saya di seluruh dunia, Anda dapat memfilter negara Anda dari daftar 100 teratas secara langsung! Memeriksa apakah itu akan menghasilkan jenis pengembalian yang serupa terserah Anda – Anda dapat menduplikasi pelacak saya dan hanya mengubah stok input.
  2. Pengembalian yang ditampilkan di sini tidak disesuaikan dengan risiko. Alfa yang Anda hasilkan mungkin disebabkan oleh risiko yang lebih tinggi yang Anda ambil pada perusahaan yang sadar lingkungan.
  3. Ada argumen bahwa investasi berkelanjutan hanyalah taktik pemasaran. Ada perusahaan (terutama raksasa teknologi) yang melebih-lebihkan rencana pembangunan berkelanjutan masa depan mereka untuk menarik investor dan masuk dalam daftar [3] tapi mungkin tidak menepati janji mereka. Saya menyerahkan kepada penilaian pembaca untuk memilih perusahaan dan peringkat yang sesuai dengan sudut pandang mereka.

https://preview.redd.it/gqh7bura12b81.png?width=1728&format=png&auto=webp&s=1c158619b9a70beacc9fd1a2476d9e6c1d94b11b

Kesimpulan

Saya memulai analisis dengan skeptis tentang dampak keseluruhan, karena jika Anda berinvestasi dalam dana indeks standar seperti S&P 500, kurang dari 3% indeks disumbangkan oleh Minyak dan Gas.

Tetapi seperti yang Anda lihat dari studi di bawah ini dilakukan [4] oleh S&P Global saat membuat Indeks ESG S&P 500, lebih dari 10% perusahaan yang berkontribusi pada S&P 500 dieliminasi karena tidak mengikuti praktik yang ramah lingkungan.

https://preview.redd.it/tjb0zwyg12b81.png?width=636&format=png&auto=webp&s=cc62ff8954609870b7ec8b83b5f4726e94f9ce70

Meskipun ada perdebatan tentang efektivitas keseluruhan dari investasi yang ramah lingkungan, masuk akal secara intuitif untuk tidak mengalokasikan modal Anda ke perusahaan yang secara aktif merusak lingkungan.

Saya berpikir bahwa kita harus memangkas laba investasi kita jika kita melanjutkan dengan hanya berinvestasi di perusahaan yang sadar lingkungan tetapi seperti yang ditunjukkan oleh analisis kita, kita mampu mengalahkan pasar dengan berinvestasi di perusahaan paling berkelanjutan di dunia.

Ini benar-benar salah satu kasus langka di mana Anda dapat memiliki kue dan memakannya juga!

https://preview.redd.it/no097esa12b81.png?width=1728&format=png&auto=webp&s=81922335b91dd909bbde119e2db989786f9c3bee

Data yang digunakan dalam analisis: Di Sini (Ini adalah pelacak langsung di mana saya akan memperbarui pilihan 2022 setelah dirilis)

https://preview.redd.it/ezc90xsa12b81.png?width=1728&format=png&auto=webp&s=a160e53854e616a0bcb37218344c0229ab54267e

Catatan Kaki dan Penelitian yang Ada

[1] Hal ini memungkinkan kita untuk berinvestasi di perusahaan. Tidak peduli seberapa berkelanjutan, jika perusahaan itu swasta, itu sangat tidak terjangkau bagi kami investor rata-rata.

[2] Jika Anda tertarik, Anda dapat menemukan metodologi lengkap mereka di sini.

[3] Investasi ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) telah tumbuh dengan kecepatan 30% selama 5 tahun terakhir dan diperkirakan akan melampaui $50 Triliun pada tahun 2022.

[4] Studi lengkap tersedia di sini.

Dikirim 11 Januari 2022 pukul 13:46 oleh nobjos
melalui reddit https://ift.tt/3FcQLnH