PSFE (Paysafe) Kuat 100% – 200% Main Dari Sini via /r/wallstreetbets #stocks #wallstreetbets #investing

Menyebut saham Paysafe mengecewakan pada tahun 2021 akan menjadi pernyataan yang sangat meremehkan. Sementara beberapa aspek bisnis berjalan dengan baik, pembatasan perjudian baru di Jerman yang pada dasarnya memotong seluruh pasar merupakan pukulan besar bagi pendapatan Paysafe.

Hal ini mengakibatkan kerugian yang sangat buruk pada Q3 dan revisi lengkap prospek 2022 mereka yang mengakibatkan saham turun lebih dari 50%.

Namun, terkadang kekacauan menciptakan peluang.

1 – Paysafe jauh oversold karena berita buruk dan sekarang diperdagangkan hanya dengan pendapatan 2X. Mereka memang memiliki lebih banyak hutang daripada yang ingin saya lihat, tetapi mereka memiliki Arus Kas Bebas yang cukup dan telah meningkatkan margin mereka setiap kuartal dengan langkah-langkah penghematan biaya. Mereka tidak berada dalam bahaya karena tidak dapat membayar kembali utang mereka atau perlu melakukan persembahan untuk menanganinya.

2 – Dampak terbesar Paysafe pada tahun 2021 adalah kehilangan pasar perjudian utama Jerman yang sejauh ini merupakan yang terbesar di Eropa. Paysafe melakukan pekerjaan yang sangat buruk dalam menjelaskan kepada investor berapa banyak pendapatan yang mereka bawa dari Jerman dan oleh karena itu banyak yang dibutakan oleh dampak peraturan tersebut.

Namun, perbedaan penting perlu dibuat antara kehilangan pangsa pasar dari pesaing dan meminta pemerintah menghapus pasar dari semua pemain.

Kanselir Jerman yang masuk jauh lebih terbuka untuk perjudian online dan tentu saja banyak pejabat pemerintah yang mengunyah sedikit untuk menghasilkan pendapatan pajak perjudian yang disediakan. Pada titik tertentu dalam 1 – 2 tahun ke depan tampaknya Jerman akan sekali lagi menjadi pemain utama dalam perjudian online dan Paysafe berada dalam posisi utama untuk mendapatkan keuntungan besar setelah itu terjadi.

3 – Dompet Digital mereka (terutama terkena keras oleh undang-undang perjudian Jerman) adalah produk terbaik saat ini. Mereka melakukan beberapa hal yang hebat, sesuatu yang sangat buruk. Mereka dapat menggunakan apa yang mereka miliki karena pasar perjudian Eropa dan khususnya Jerman mempertahankannya dengan cepat karena sangat fokus pada perjudian.

Dengan Jerman setidaknya untuk sementara dihapus dari persamaan, mereka harus menemukan cara untuk menumbuhkannya tanpa mereka dan di situlah Chirag Patel masuk sebagai CEO baru untuk Dompet Digital.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang Chirag di sini https://www.paysafe.com/us-en/about/leadership/meet-our-leaders/chirag-patel/ atau melacaknya di beberapa wawancara podcasting yang telah dia lakukan tetapi singkatnya dia berasal dari Amazon dan Santander Group dengan rekam jejak pertumbuhan yang luar biasa.

Saya percaya dengan pendekatan sentris pertama pelanggannya dan rekam jejak keberhasilannya, dia akan mengubah dompet digital Paysafe dan kami akan mulai melihat manfaatnya di Q3, 2022.

4 – Paysafe memiliki dua kemitraan yang tidak diumumkan yang akan terungkap pada Q1, 2022 yang sangat menarik. Yang pertama adalah kemitraan perjudian baru yang telah diejek sebagai pencurian pemain utama dari pesaing untuk melakukan pemrosesan pembayaran penuh.

Kami juga tahu entitas perjudian ini memiliki semacam kehadiran batu bata dan mortir dan mereka ingin mengubah pengunjung bata dan mortir mereka untuk membayar di aplikasi mereka saat berada di kasino alih-alih membayar dengan uang tunai.

MGM, Caesars, Penn adalah nama pertama yang muncul dalam pikiran sebagai kemungkinan kuat, salah satunya akan menjadi kemenangan besar baik dalam hal pertumbuhan lini atas dan kemampuan untuk mencuri lebih banyak pemain utama dari kompetisi.

Kedua ada kesepakatan mata uang digital yang tidak diumumkan yang saya punya beberapa teori tentang apa itu tapi pada titik ini itu adalah spekulasi murni di pihak saya dari titik-titik penghubung yang tentu saja memiliki beberapa manfaat tetapi pada akhirnya mungkin tidak ada apa-apa di sana.

Namun, Paysafe adalah pemain besar dalam mata uang digital dan melakukan pemrosesan untuk banyak perusahaan mata uang digital di belakang layar dan mereka menggembar-gemborkan kesepakatan ini sebagai “utama” yang belum pernah kami lihat sebelumnya sehingga tampaknya logis bahwa apa pun kesepakatan ini , ini jauh lebih besar dari sesuatu seperti kesepakatan Coinbase/Visa tempat mereka menjadi bagiannya.

5 – Meskipun ada area lain yang dapat saya tunjukkan untuk pertumbuhan kuat yang akan datang pada paruh kedua tahun 2022 yang saya yakini dapat melontarkan saham mereka lebih tinggi dari yang saya sarankan dalam artikel ini, saya ingin tetap moderat dalam proyeksi di sini dan meninggalkan semua hiperbola di pinggir jalan.

Paysafe melakukan reset pada prediksi tahun 2022 penuh mereka dan pada dasarnya mengatakan pada titik ini kami berharap untuk melakukan di ’22 apa yang kami harapkan dilakukan di ’21.

Yah, itu lebih dari $ 12 per saham pada 30 Juni sebelum kekhawatiran akan datangnya Q3 ER mulai merembes masuk.

Jadi jika mereka baru saja mencapai proyeksi tulang telanjang mereka (yang telah mereka katakan mereka turunkan sebanyak yang mereka lakukan untuk memastikan hampir tidak ada peluang mereka kehilangan lagi) akan masuk akal bahwa pada Q3 tahun ’22 mereka segera kembali ke di mana mereka berhenti pada harga saham bulan Juni, karena mereka akan berada di posisi yang sama persis dalam hal pertumbuhan pendapatan.

Setelah mendengarkan kembali panggilan ER Q3 beberapa kali, membaca pesan twitter dari Izzy CFO mereka, mendengarkan kembali CEO mereka berbicara di konferensi Cannae pada bulan Desember beberapa kali DAN fakta bahwa ada gelombang orang dalam yang kuat membeli antara 12 Nov – 3 Des, saya percaya Paysafe akan dengan mudah memenuhi semua proyeksi dan mengalahkan beberapa dari mereka selama 3 kuartal berikutnya.

Tidak ada kesimpulan logis yang dapat diambil bahwa saham ini tidak akan kembali di atas $8 pada Q3 ER jika mereka melakukannya dan risiko pada titik ini jika ada lebih banyak batu sandungan di sepanjang jalan sebagian besar telah dimitigasi oleh fakta bahwa mereka sudah berdagang dengan pendapatan 2X saja sambil mempertahankan Arus Kas Gratis yang kuat.

Kesimpulan – Paysafe sekarang merupakan permainan dengan risiko rendah, hadiah tinggi dengan kemungkinan kuat untuk menggandakan menjadi $8 atau bahkan tiga kali lipat menjadi $12 dalam 1 tahun dari titik harga $4 saat ini.

PENYINGKAPAN

Saya memiliki saham biasa dan waran Paysafe pada saat penulisan ini. Informasi yang disajikan di sini hanya untuk tujuan hiburan dan bukan nasihat keuangan. Tidak ada dalam artikel ini yang harus dianggap sebagai saran atau ajakan untuk membeli atau menjual sekuritas yang disebutkan. Saya tidak memberikan nasihat investasi pribadi dan saya bukan penasihat investasi berlisensi yang memenuhi syarat. Saya seorang investor amatir dan penghibur.

Dikirim pada 31 Desember 2021 pukul 18:33 oleh thetroglodyte78
melalui reddit https://ift.tt/32xWBTB